中華網(wǎng)財經(jīng)4月26日訊：據(jù)上交所消息，中國中鐵股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲上交所受理。

募集說明書顯示，該次債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣500億元（含），計劃分期發(fā)行。發(fā)行期限為不超過30年期（含）。

債券品種包括公開發(fā)行一般公司債券、綠色公司債券、可續(xù)期公司債券、可交換公司債券等。

債券牽頭主承銷商、受托管理人為中金公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券、招商證券、光大證券、中信建投證券、中銀證券、華泰聯(lián)合證券、天風證券、平安證券、申萬宏源證券、海通證券、國泰君安證券。

據(jù)悉，本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，償還公司及下屬公司有息負債，補充流動資金、調(diào)整債務結構、并購、增資以及境內(nèi)外項目投資等用途。

公司承諾募集資金不用于購置土地，不直接或間接用于房地產(chǎn)業(yè)務。

業(yè)務方面，募集說明書顯示，公司新簽建設合同規(guī)模呈快速增長趨勢，項目儲備充足。2018－2020年，公司基建建設業(yè)務新簽合同額分別為16,921.60億元、21,648.70億元和26,056.60億元，年均復合增長24.09%。截至2020年底，公司基建建設業(yè)務的未完成合同額37,259.70億元，較上年底增長17.80%。（3）營業(yè)收入及利潤總額規(guī)模大且穩(wěn)步增長。

營收方面數(shù)據(jù)顯示，2018－2020年，公司營業(yè)收入分別為7,404.36億元、8,508.84億元和9,747.49億元；同期，利潤總額分別為227.11億元、313.32億元和333.83億元。

風險方面：總負債3174億元、年均復合增長14.82%

應收賬款、合同資產(chǎn)及存貨規(guī)模大，對資金形成一定占用。截至2020年底，公司應收賬款、合同資產(chǎn)及存貨合計規(guī)模合計4,255.80億元，占資產(chǎn)總額的35.46%，對資金形成一定占用。

債務規(guī)模大且持續(xù)增長，整體債務負擔較重。2018－2020年，公司全部債務持續(xù)增長，年均復合增長14.82%；截至2020年底，公司全部債務3,174.76億元，資產(chǎn)負債率為73.90%，全部債務資本化比率為50.34%，整體債務負擔較重。

（中華網(wǎng)財經(jīng)綜合 文/葛亮）

關鍵詞： 中國 中鐵 500 公司