中華網財經5月24日訊：佳兆業集團發布公告，稱建議進行優先票據的國際發售，并將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。

信息顯示，票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將由瑞信、德意志銀行、中信銀行（國際）、海通國際、匯豐及民銀資本作為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行及瑞銀作為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；及佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司作為建議票據發行的聯席牽頭經辦人進行的累計投標厘定。

佳兆業表示，票據并無亦將不會根據證券法進行登記。票據根據證券法S規例將僅于離岸交易中在美國境外提呈發售，且除非已獲豁免遵守證券法登記規定或在毋須遵守該等登記規定的交易中進行，否則不得在美國境內提呈發售或出售。票據概不會發售予香港公眾人士。

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