中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月2日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，日前，蘇州浩辰軟件股份有限公司（簡(jiǎn)稱“浩辰軟件”）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)已獲受理。中信建投證券為保薦機(jī)構(gòu)。擬募資7.47億元。擬公開發(fā)行股份不超過1,121.82萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的25%。此前，浩辰軟件曾于2015年3月17日登陸新三板，2019年1月25日終止掛牌。

成立于 2009 年 8 月的浩辰軟件主要產(chǎn)品包括 2D CAD 軟件和浩辰 CAD 看圖王等。報(bào)告期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來自 2D CAD 產(chǎn)品，其他軟件產(chǎn)品收入占比較低。

招股書披露，2015年起，浩辰軟件曾與ITC發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，并已于2021年4月達(dá)成全球范圍內(nèi)的全面最終和解，支付和解金420萬美元，而因與ITC發(fā)生訴訟糾紛，導(dǎo)致2020年度境外訴訟律師費(fèi)用高達(dá)784.29萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，胡立新為公司控股股東和實(shí)際控制人，其直接持有公司16.03%的股份并通過星永宇合伙間接控制公司3.57%的股份，同時(shí)胡立新與陸翔、鄧力群、梁江、潘立、梁海霞簽署一致行動(dòng)人協(xié)議，合計(jì)控制公司47.12%的表決權(quán)。

此外，蘇州科創(chuàng)、吳江東運(yùn)分別持有11.89%、5.35%的股份，順融創(chuàng)投與順融二期合計(jì)持股7.43%。陸翔持股6.02%，潘立、鄧力群及梁江分別持股5.82%。最近一年，新增股東為顧柳和陸光輝，其中顧柳為實(shí)際控制人胡立新配偶顧裕紅的堂弟。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，根據(jù)招股書，浩辰軟件2018年-2021年上半年?duì)I收分別為1.14億元、1.53億元、1.86億元、1.1億元；2018-2020年度復(fù)合增長(zhǎng)率為27.64%。同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為0.42億元、0.19億元、0.48億元、0.33億元。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為93.68%、93.54%、92.75%和92.72%，均高于行業(yè)均值。

6名董事高管年薪超百萬

招股書顯示，浩辰軟件20名董事、監(jiān)事、高管等2020年合計(jì)領(lǐng)薪1557.88萬。其中年薪過百萬6人，值得注意是副總經(jīng)理黃梅雨年薪居然高達(dá)299.14萬元，是董事長(zhǎng)胡立新年薪的2.18倍。

值得說明的是，2019年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的薪酬總額占利潤(rùn)總額比為73.93%，為歷年最高。

報(bào)告期內(nèi)，公司CAD軟件業(yè)務(wù)、CAD云化業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例均超過95%。

報(bào)告期內(nèi)，騰訊是公司前五大客戶，今年上半年占比8.15%，2020年起，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。此外，浩辰軟件3D CAD 主要依賴西門子的技術(shù)組件授權(quán)。2020 年、2021 年 1-6 月，西門子為前五大供應(yīng)商。

招股書披露，浩辰軟件存在從部分離職員工設(shè)立的推廣服務(wù)商接受銷售推廣服務(wù)的情形。報(bào)告期內(nèi)，公司接受了部分離職員工設(shè)立的11家推廣服務(wù)商提供的軟件推廣服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容包括為公司尋求潛在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，推廣公司軟件產(chǎn)品，撮合公司與軟件用戶完成簽約。報(bào)告期內(nèi)，交易金額分別為122.57萬元、1,049.33萬元、356.16萬元和0.00萬元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為1.07%、6.84%、1.92%和0.00%。

通過個(gè)人賬戶為高管發(fā)崗位津貼

招股書披露，公司曾經(jīng)使用退休員工名義開具的個(gè)人卡收付款，浩辰軟件解釋為出于薪酬保密原因考慮，向公司高級(jí)管理人員及員工支付崗位津貼。

旗下產(chǎn)品曾存在未經(jīng)用戶允許獲取用戶信息行為

招股書披露，浩辰軟件旗下產(chǎn)品曾存在未經(jīng)用戶允許獲取用戶信息行為，起因?yàn)?019年12月16日，蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局做出《行政處罰決定書》（園公（永）行罰決字[2019]2379號(hào)），因發(fā)行人CAD看圖王軟件存在未經(jīng)用戶允許獲取用戶信息的違法行為，梁海霞作為發(fā)行人副總經(jīng)理和該軟件管理的負(fù)責(zé)人，負(fù)有直接管理責(zé)任。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十二條第三款及第六十四條之規(guī)定，決定對(duì)梁海霞罰款一萬元。

此外，2020年11月30日，浩辰軟件收到江蘇省通信管理局《關(guān)于通報(bào)APP網(wǎng)絡(luò)安全問題的函》（蘇網(wǎng)安函〔2020〕69號(hào)），在江蘇省通信管理局對(duì)江蘇省內(nèi)的APP開展測(cè)評(píng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)的APP存在安全漏洞風(fēng)險(xiǎn)及違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息的行為，要求公司對(duì)問題進(jìn)行處置并提交整改報(bào)告。

另外，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)查閱招股書發(fā)現(xiàn)，報(bào)告期內(nèi)，浩辰軟件營(yíng)業(yè)外支出分別為1.02萬元、3,126.90萬元、59.77萬元和12.04萬元。2019年?duì)I業(yè)外支出較高，公司解釋為主要是由于當(dāng)年因ITC訴訟而計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債3,126.90萬元所致。

浩辰軟件擬募集資金為7.47億元，其中，2.29億元用于跨終端CAD云平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目；1.99億元用于2D CAD平臺(tái)軟件研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目；1.66億元用于3D BIM平臺(tái)軟件研發(fā)項(xiàng)目；1.53億元用于全球營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

曾經(jīng)發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、支付和解金高達(dá)420萬美元的浩辰軟件能否順利上市，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)后續(xù)將持續(xù)關(guān)注！

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