近年來，隨著中國經濟的不斷發(fā)展，中國已經發(fā)展成為全球第二大經濟體。居民財富管理意識覺醒、中等收入群體不斷壯大、養(yǎng)老儲備需求持續(xù)提升，同時對財富機構專業(yè)性要求也不斷提高。未來，財富規(guī)劃將不再是單一賬戶管理概念，而是向綜合化、生態(tài)化、體系化發(fā)展，如何為投資者提供優(yōu)質的、綜合性的財富規(guī)劃與服務將成為財富管理機構所面臨的重大課題。

近日，以“養(yǎng)老新機遇 金融賦未來”為主題的第六屆澎湃新聞“2022金融發(fā)展高峰論壇”在上海浦東順利舉辦。本屆高峰發(fā)展論壇持續(xù)關注金融行業(yè)的機遇挑戰(zhàn)和發(fā)展佳績，青島恒天睿信家族辦公室有限公司憑借自身強勁的綜合實力榮獲2022TOP金融榜——“年度財富管理機構大獎”。

恒天家辦作為國內最早注冊成立的家族辦公室之一，一直以來堅持“以客戶為中心，投顧驅動”深入研究客戶需求,不斷升級迭代服務體系。未來，恒天家辦將全程為客戶提供“財富規(guī)劃、家族治理、企業(yè)服務”三大核心服務，在財富規(guī)劃方面提供基于客戶實際需求的專業(yè)財富規(guī)劃咨詢和合理有效的資產配置建議；家族治理方面提供具備“多元、深度、全面、陪伴”優(yōu)勢的家族信托服務與“科普、咨詢、籌劃、實施”四位一體的法稅專項服務；企業(yè)服務方面則注重企業(yè)流動性管理的定制化企業(yè)顧問服務。

客戶服務層面，恒天家辦秉承“服務向善”的服務理念，以業(yè)內首創(chuàng)的領先服務模式——“恒享薈”拉開客戶服務的新時代巨幕。恒享薈財富私享俱樂部將圍繞客戶的財富管理咨詢服務需求提供：知識成長、子女教育、圈層服務、企業(yè)賦能、慈善公益等豐富的增值服務和稀缺體驗，幫助投資者在享受財富咨詢服務的同時打造恒享薈會員專享的品質生活生態(tài)圈層，并真正地讓會員客戶體驗到觸手可及的增值禮遇服務。

未來，恒天家辦將通過提升服務能力、完善服務理念，在企業(yè)經營中居安思危堅持“穩(wěn)健經營、嚴格管理、積極開拓、持續(xù)發(fā)展”的十六字經營方針，始終堅持風險意識與變革意識長存，持續(xù)為客戶提供更加滿意的、有口碑的財富規(guī)劃服務，陪伴每一位客戶走過財富規(guī)劃咨詢管理全生命周期。

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