重磅政策發(fā)布軟件業(yè)迎產業(yè)鏈升級新機遇

機構建議關注智能化、云化和國產化三大主線

2015-2021年我國軟件業(yè)務月度累計收入及增速資料來源：工信部，中原證券

作為新一代信息技術的靈魂和數(shù)字經濟發(fā)展的基礎，我國軟件和信息技術服務業(yè)（簡稱“軟件業(yè)”）正迎來新的發(fā)展機遇。11月30日，工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）。對此，機構人士表示，“十四五”期間，軟件業(yè)有望實現(xiàn)產業(yè)鏈升級，迎來新的發(fā)展機遇，建議關注智能化、云化和國產化三大主線。

政策亮點頻出

計算機應用板塊持續(xù)受益

《經濟參考報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，此次發(fā)布的《規(guī)劃》亮點頗多。《規(guī)劃》指出，軟件是新一代信息技術的靈魂，是數(shù)字經濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網絡強國、數(shù)字中國建設的關鍵支撐。發(fā)展目標方面，《規(guī)劃》指出到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，產業(yè)結構更加優(yōu)化，產業(yè)綜合實力邁上新臺階。

《規(guī)劃》具體圍繞軟件產業(yè)鏈、產業(yè)基礎、創(chuàng)新能力、需求牽引、產業(yè)生態(tài)部署了五大主要任務。尤其是針對推動軟件產業(yè)鏈升級提出六項具體任務，即通過聚力攻堅基礎軟件、重點突破工業(yè)軟件、協(xié)同攻關應用軟件、前瞻布局新興平臺軟件、積極培育嵌入式軟件、優(yōu)化信息技術服務，加速“補短板、鍛長板、優(yōu)服務”，全面提升軟件產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。

在加大財政金融支持方面，《規(guī)劃》提出，鼓勵社會資本設立軟件產業(yè)投資基金，為軟件企業(yè)提供融資服務。加快發(fā)展知識產權質押融資等金融產品服務，支持企業(yè)積極申請科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市。

值得注意的是，“軟件定義”成一大亮點。《規(guī)劃》指出，“軟件定義”是新一輪科技革命和產業(yè)變革的新特征和新標志，已成為驅動未來發(fā)展的重要力量。《規(guī)劃》部署了“深化軟件定義”任務，設置了“‘軟件定義’創(chuàng)新應用培育”專項行動，包括構建“軟件定義”技術體系，培育“軟件定義”創(chuàng)新應用生態(tài)。

此外，工業(yè)軟件成為重要突破領域。《規(guī)劃》提出，研發(fā)推廣計算機輔助設計、仿真、計算等工具軟件，大力發(fā)展關鍵工業(yè)控制軟件，加快高附加值的運營維護和經營管理軟件產業(yè)化部署。到2025年，工業(yè)APP突破100萬個。

受利好消息影響，二級市場上，計算機應用（包括軟件和服務）板塊近兩日持續(xù)上漲。同花順數(shù)據(jù)顯示，繼前日大漲后，12月1日，計算機應用指數(shù)繼續(xù)上漲1.73%，網宿科技、中科信息、格爾軟件等多只個股漲停。

軟件業(yè)迎產業(yè)鏈升級

機構看好三大主線

軟件行業(yè)已成數(shù)字經濟領域的領頭羊。“隨著《規(guī)劃》等重磅政策發(fā)布，我國軟件業(yè)進入黃金發(fā)展期。”民生證券指出。中信證券也表示，“十四五”期間我國軟件業(yè)有望實現(xiàn)產業(yè)鏈升級，迎來新發(fā)展機遇。

公司業(yè)績方面，同花順數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，計算機應用板塊超半數(shù)公司歸母凈利潤和營收雙增長，27家公司凈利潤增長翻番，科達自控、南天信息和山大地緯凈利潤增長率均超1000%。

企業(yè)端，科技巨頭也正持續(xù)加大B端（客戶端）業(yè)務投入與布局。阿里今年第三季度的資本投入金額達到歷史新高；來自研究機構Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，新建數(shù)據(jù)中心和更新現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心支出方面，字節(jié)跳動位列全球第七，首次超過騰訊；運營商層面，近年來早已將云計算作為新興業(yè)務布局，為其政企市場發(fā)展提供強勁動力；華為方面，繼4月成立“煤炭軍團”后，10月華為又宣布成立海關和港口軍團、智慧公路軍團、數(shù)據(jù)中心能源軍團和智能光伏軍團。業(yè)內認為，華為已成國內排名前三的云計算廠商，后續(xù)軍團業(yè)務發(fā)展也將與云計算業(yè)務、歐拉/鴻蒙操作系統(tǒng)等相結合，構建出華為行業(yè)終端數(shù)字化的完整生態(tài)。

眾多機構也在不斷光顧相關上市公司調研。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿時，年內超千家機構對軟件業(yè)上市公司進行了共達624次調研，三十多家公司被超百家機構調研，智能化、云化和國產化概念龍頭尤受關注，中科創(chuàng)達被1188家機構調研11次，德賽西威被518家機構調研27次，廣聯(lián)達被765家機構調研9次，科大訊飛被640家機構調研5次。

投資建議方面，民生證券表示，建議關注智能化、云化和國產化三大主線，強調“智能化看車、云化看SaaS（軟件即服務）、國產化看華為”。而中信證券重點關注關鍵基礎軟件補短板、新興平臺軟件鍛長板、“軟件定義”創(chuàng)新應用培育和激發(fā)數(shù)字化新需求領域投資機會。

也有機構重點看好工業(yè)軟件領域。國海證券表示，國內工業(yè)數(shù)字化轉型加速，智能制造推進疊加國產化浪潮，作為智能制造核心的國產工業(yè)軟件黃金發(fā)展時代到來。華西證券認為，當前正迎來工業(yè)/基礎軟件最好的發(fā)展時機，重點推薦卡脖子關鍵環(huán)節(jié)、產品化程度高、具備核心技術領域標的。

關鍵詞： 軟件業(yè)