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7月13日，興業(yè)銀行漳州分行作為全球協調人、主要投資人，成功為福建漳龍集團有限公司承銷發(fā)行福建省地方國企首單投資級境外綠色債券！

福建漳龍集團國際評級為惠譽國際BBB-、聯合國際BBB+，是福建省海外評級最高的地方國企之一。我行本次為福建漳龍集團承銷發(fā)行境外債規(guī)模5億美元，期限3年，票面利率4.80%。這已是漳龍集團在境外發(fā)行的第八期美元債。

本次境外債發(fā)行，聘請標普國際評級評估福建漳龍集團的綠色融資框架并出具第二方意見（SPO），彰顯國際權威評級認證機構對發(fā)行人的高度認可。這是福建省地方國企發(fā)行的首單投資級綠色境外債，將有助于確保發(fā)行人經濟效益有利于環(huán)境和社會的可持續(xù)發(fā)展，助力漳州市實現雙碳目標。

今年以來，美聯儲持續(xù)加息，美元強勁上漲，境外債發(fā)行難度加大。在本筆債券的定價發(fā)行過程中，興業(yè)銀行漳州分行充分運用總分聯動、港分聯動的體制優(yōu)勢，通過大額基石訂單支持，頂住美聯儲加息的不利影響，確保了本筆境外債券的成功發(fā)行。本筆境外債券的發(fā)行有利于進一步提升福建漳龍集團乃至漳州市的國際知名度，讓更多海外投資者增進對漳州市的了解，也樹立了漳州企業(yè)在國際資本市場的良好形象。

近年來，興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心、理財子公司和境外分支機構的總分投承聯動、境內外聯動優(yōu)勢，主動加大對漳州市優(yōu)質企業(yè)的支持力度。2022年以來，助力漳州市各類企業(yè)完成各類資本市場直接融資超210億元。

下階段，興業(yè)銀行漳州分行將繼續(xù)發(fā)揮投行專業(yè)團隊作用，“投行+商行”、“股權+債權”、“融資+融智”，繼續(xù)加大對我市優(yōu)質企業(yè)的金融服務，為漳州市的高質量發(fā)展超越貢獻興業(yè)力量。

關鍵詞： 興業(yè)銀行漳州分行成功為福建漳龍集團承銷福建首單投資級