導讀：富力成為目前國內首家實現(xiàn)境內及境外債券全部整體展期成功的房企，展期債務合計約人民幣466億元。

11月10日，據(jù)富力集團官微，廣州富力地產股份有限公司（以下簡稱富力地產）發(fā)布公告，就公司境內交易所8筆總計135億元公司債券的停牌進展及整體展期事項進行說明。根據(jù)公告，整體展期事項已于9月22日獲得債券持有人會議表決通過，展期后8筆公司債券的加權平均到期期限從約4個月成功延長至3年以上。

值得一提的是，這是國內房企首次嘗試境內債券整體展期。

(資料圖)

在業(yè)內人士看來，此舉將降低富力地產近三年內的中短期債務壓力，為其改善經營狀況以及迎接市場復蘇爭取了時間窗口。

135億公司債整體展期至3年以上

根據(jù)富力地產公告，整體展期事項已于9月22日獲得債券持有人會議通過，展期后8筆135億元境內公司債券的加權平均到期期限從約4個月成功延長至3年以上。

據(jù)聯(lián)合資信10月下旬發(fā)布的跟蹤評級報告顯示，截至報告出具時，富力上述8筆境內債的余額合計約135.19億元。

值得一提的是，今年4-8月，富力陸續(xù)完成對“H16富力4”、“16富力06”和“19富力02”的本金兌付展期，并對上述債券增加了項目公司股權質押增信。余下5只債券，此前并未展期。

此前富力還對10只境外美元債進行了全部展期。2022年6月，富力全資子公司怡略有限公司作為發(fā)行人就其于2022年、2023年及2024年到期的所有系列優(yōu)先票據(jù)發(fā)出同意征求，以尋求豁免優(yōu)先票據(jù)現(xiàn)有或潛在后續(xù)違約事件并延長到期日。

7月，同意征求獲得通過及完成。由此，富力完成了總額超49.44億美元（約合人民幣超331億元）的優(yōu)先票據(jù)重組，并將債務整體延期至2025年、2027年及2028年到期，延長期限3-4年不等。同時，富力方面也獲得債權人批準，可選擇以實物形式支付上述三個系列票據(jù)未來兩年的利息。

如今，隨著境內債券整體展期的實現(xiàn)，富力成為目前國內首家實現(xiàn)境內及境外債券全部整體展期成功的房企，展期債務合計約人民幣466億元。

未來積極推進非核心資產出售

富力地產實現(xiàn)境內和境外債券的順利重組，也受到當前樓市政策利好的影響，此外，也離不開富力地產積極采取舉措化解風險，以及投資者對其的認可。其中，優(yōu)質資產是富力地產債務重組的“底氣”。

截至2021年底，富力擁有土地儲備總可售面積約5,000萬平方米，并擁有大量資產價值可觀的投資物業(yè)及酒店組合。

富力地產表示，下一步，富力將充分集中資源，通過繼續(xù)開發(fā)優(yōu)質土儲、加大銷售及回款力度、積極推進非核心資產出售、管控資本支出等方式，改善經營狀況，增進長期可持續(xù)發(fā)展。

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