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金吾財訊 | 龍旗科技(09611)盤中走強，截至發(fā)稿，最新報26.82港元，上漲15.11%，成交額7283.26萬港元。對應A股龍旗科技(603341)亦漲10.01%，報37.91元人民幣，成交額4.97億元人民幣。消息面上，中信建投證券近日研究認為，2025年公司聚焦“1+2+X”產(chǎn)品戰(zhàn)略，堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，盡管收入同比有所下滑，但是盈利質(zhì)量提升，手機ODM業(yè)務實現(xiàn)盈利修復，海外項目推進順利；AIoT業(yè)務依托智能眼鏡快速發(fā)展，預期成為公司增長的重要驅動力之一，AIPC和汽車電子業(yè)務穩(wěn)步推進，已量產(chǎn)交付多個項目，中長期來看將積極帶動公司業(yè)績增長。此外，公司收購科峻成實現(xiàn)戰(zhàn)略補鏈，進入北美大客戶金屬刻蝕供應鏈，后續(xù)外延成長值得關注。該機構預計，2026-2028年營業(yè)收入分別為439.8億元、515.4億元和607.1億元，同比增長4.4%、17.2%和17.2%，對應歸母凈利潤分別為7.5億元、11.2億元和14.3億元，當下市值對應的PE分別為27.5、18.3和14.4倍，維持買入評級。

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